本周，DIGITIMES Research發(fā)布了2018年全球前10大無晶圓廠IC設(shè)計公司（Fabless）排名，從這份榜單可以看出，2018年全球IC設(shè)計產(chǎn)值年增8%，優(yōu)于IC封測與半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值的3%增幅。IC設(shè)計方面，2018年全球產(chǎn)值雖創(chuàng)新高，但DIGITIMES Research分析師柴煥欣也表示，2019年智能手機(jī)應(yīng)用處理器(AP)出貨量恐將繼續(xù)減少。

同樣是在本周，權(quán)威半導(dǎo)體第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights也發(fā)布了全球Fabless營收及地區(qū)分布情況，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球IC設(shè)計總產(chǎn)值達(dá)1094億美元（約合人民幣7343億元），增長8%；全球前50大IC設(shè)計廠中，有21家去年?duì)I收增長達(dá)到2位數(shù)百分比水平。

從營收的地區(qū)分布情況來看，美國2018年在全球IC設(shè)計領(lǐng)域擁有68%的市場占有率，居世界第一；中國臺灣地區(qū)市場占有率約16%，居全球第二；中國大陸則擁有13%的市場占有率，位居世界第三。

其中，比特大陸、硅成、全志、海思與英偉達(dá)（NVIDIA）這5家IC設(shè)計廠在2018年?duì)I收增長超過了25%。IC Insights表示，其中又以比特大陸增長最快，去年?duì)I收大增197%。但是，嚴(yán)格意義上講，比特大陸很難被歸入Fabless行列，因?yàn)槠涫杖胫饕獊碜杂谔摂M貨幣礦機(jī)的銷售。

IC Insights指出，去年美國68%的全球IC設(shè)計市場占有率，僅較2010年的69%略降1個百分點(diǎn)；中國臺灣去年市場占有率16%，也較2010年的17%下滑1個百分點(diǎn)；中國大陸去年市場占有率13%，較2010年的5%大舉攀升8個百分點(diǎn)，是增長最快的地區(qū)；而歐洲則因CSR與Lantiq相繼被高通和英特爾收購，去年市場占有率僅2%，較2010年的4%下滑2個百分點(diǎn)。

而從DIGITIMES Research前10大Fabless榜單來看，美國占有6家，中國臺灣有3家，大陸有一家，無論是從公司數(shù)量，還是這些公司的營收總和來看，與IC Insights的地區(qū)營收占比格局基本一致。

華為海思營收增長率居冠

從DIGITIMES Research的榜單可以看出，在這10家廠商當(dāng)中，除了高通和聯(lián)發(fā)科之外，其它8家的年?duì)I收增長率都是兩位數(shù)，呈現(xiàn)出了比較好的行業(yè)細(xì)分板塊的發(fā)展態(tài)勢，不過，從各方匯總的信息來看，2019年半導(dǎo)體行業(yè)整體增長乏力，恐怕明年出現(xiàn)的2019年Fabless榜單的營收增長數(shù)據(jù)就沒有這么亮眼了。

8家都是大幅增長，而高通卻出現(xiàn)了-4.4%的負(fù)增長，聯(lián)發(fā)科的雖然是正數(shù)，但也僅有0.9%，這兩家明顯遜色于同行業(yè)，其原因當(dāng)然是受累于龐大手機(jī)市場的疲軟，昔日的手機(jī)處理器雙雄，在巨大的市場壓力面前也顯得如此乏力。

但是，西方不亮東方亮，同樣是手機(jī)處理器出貨大戶的華為海思，則實(shí)現(xiàn)了34.2%的年?duì)I收增長率，這一數(shù)字在所有10家廠商中居冠。雖然其2018年?duì)I收總額與行業(yè)前三名相比，特別是博通和高通，還有很大差距，但其增長勢頭非常強(qiáng)勁，未來值得期待。

雖然華為海思不只做手機(jī)處理器，但其產(chǎn)品的應(yīng)用大戶無疑就是手機(jī)，這也是其收入的主要來源。在友商高通和聯(lián)發(fā)科增長如此乏力的情況下，華為海思能實(shí)現(xiàn)34%的營收年增長率，凸顯出了華為手機(jī)這兩年在全球市場的增長勢頭之猛，目前已經(jīng)超越蘋果，成為了僅次于三星的全球手機(jī)二哥。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東曾表示，華為手機(jī)的市場份額有望在2019年第四季度超過20%，超越三星成為全球第一。

據(jù)悉，2018年，華為使用旗下的海思處理器手機(jī)占比超過50%，隨著2019年華為手機(jī)份額在全球的提升，海思芯片業(yè)務(wù)，特別是手機(jī)處理器必將繼續(xù)同步增長。

離亞洲老大只差一步

在亞洲地區(qū)，聯(lián)發(fā)科一直是Fabless業(yè)的老大。但從DIGITIMES Research的這份榜單可以看出，其在亞洲的老大地位已經(jīng)很不穩(wěn)固了，被華為海思超越似乎只是時間問題了，而且這個時間點(diǎn)看起來很快就會到來。

去年8月，IC Insights公布了2018上半年全球15 大半導(dǎo)體廠商銷售排名。與2017年同期相比，前15家半導(dǎo)體公司在2018上半年總銷售額增長了24%，其中14家的銷售額超過40億美元。粗略計算，排名第14的廠商全年銷售額大約在80億美元左右，當(dāng)時，按照芯謀研究的統(tǒng)計，華為海思2018年的銷售額預(yù)估會超過80億美元，正好處在第14或15的位置。

而在這份榜單中，聯(lián)發(fā)科排在第15，該公司在過去兩年的表現(xiàn)不盡如人意，營收下滑，幸好公司高層及時調(diào)整產(chǎn)品策略，隨著年初P60手機(jī)處理器的推出，扭轉(zhuǎn)了頹勢。從榜單中可以看出，該公司去年Q2營收環(huán)比增長了20%，這在很大程度上避免了2018上半年?duì)I收同比增長為負(fù)局面的出現(xiàn)（榜單中的統(tǒng)計結(jié)果為0%）。

在這份榜單中，可以看到，聯(lián)發(fā)科2018上半年銷售額不足40億美元，這樣粗略計算的話，海思全年收入很有可能超過聯(lián)發(fā)科，排進(jìn)全球半導(dǎo)體廠商前15。

在Fabless公司部分，最新的DIGITIMES Research榜單與去年IC Insights的很相似，特別是華為海思和聯(lián)發(fā)科的排名和營收情況。當(dāng)然，DIGITIMES Research并沒有“讓”海思超過聯(lián)發(fā)科，繼續(xù)保持著一絲懸念和看點(diǎn)。估計IC Insights的最新Fabless公司排名很快也會出來，拭目以待吧。

堅持研發(fā)與投入是王道

華為海思能夠取得以上驕人的業(yè)績，并不是偶然的，這些是其不懈的堅持、研發(fā)與投入結(jié)出的果實(shí)。

2004年10月，華為創(chuàng)辦了海思公司，它的前身是華為集成電路設(shè)計中心，正式開啟了華為的手機(jī)芯片研發(fā)之路。

2009年，海思推出了第一款面向公開市場的K3處理器，其定位與展訊、聯(lián)發(fā)科一起競爭山寨市場，但并沒有用在華為自己的手機(jī)里。

2010年，蘋果自研的A4處理器用在了iPhone 4上，并取得了巨大的成功，這在一定程度上啟發(fā)了海思，于2012年推出了K3V2處理器，這一次用在了自家手機(jī)中，而且是旗艦機(jī)型。

之后，海思推出了第一款SoC——麒麟910，它第一次集成了海思自研的基帶Balong710。

海思后來推出的每一款麒麟系列處理器，都會配置在當(dāng)時的華為手機(jī)中，如麒麟910T用在了華為P7當(dāng)中，還有后來的Mate7和麒麟925，P8和麒麟935，Mate 9和麒麟960，Mate 10和麒麟970，以及麒麟980和華為旗艦機(jī)Mate 20。

2013年，華為收購了德州儀器OMAP芯片在法國的業(yè)務(wù),并以此為基礎(chǔ)成立了圖像研究中心。從麒麟950開始，海思的SoC中開始集成自研的ISP模塊，這使得華為海思可以從硬件底層來優(yōu)化照片處理。

決定手機(jī)相機(jī)畫質(zhì)的并不是攝像頭的像素，而是圖像處理器和算法。從P9開始，華為已經(jīng)躋身全球手機(jī)拍照的第一陣營。據(jù)統(tǒng)計，P9系列銷量超1200萬部，自研ISP發(fā)揮了重要作用。

海思芯片經(jīng)過數(shù)代的發(fā)展，特別是在麒麟960之后，進(jìn)步顯著，其諸多性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到了高通驍龍等旗艦芯片的性能指標(biāo)。

而真正引爆市場的就是海思2017年推出的麒麟970。麒麟970是華為首個人工智能移動計算平臺，也是業(yè)界首個集成NPU硬件單元的移動處理器，包含8核CPU、12核GPU、雙ISP、LTE Cat18 Modem以及HiAI移動計算架構(gòu)。麒麟970基于臺積電10nm工藝，集成了55億個晶體管，功耗降低了20%。相比于傳統(tǒng)的智能手機(jī)芯片，麒麟970在處理用戶需求、指令時，可以用更高的能效比、更快的速度、更短的時間來完成任務(wù)，為用戶節(jié)省出更多的時間，同時結(jié)果也將更加精準(zhǔn)。

而2018年發(fā)布的麒麟980，性能比麒麟970又有了顯著的提升。麒麟980是全球首個采用臺積電7nm制程的手機(jī)芯片，集成了69億個晶體管，性能和能效得到了全面提升。對比麒麟970，其性能提升75%，能效提升58%。

據(jù)悉，麒麟980項(xiàng)目研發(fā)耗資超過3億美元，2015年立項(xiàng)，包括聯(lián)合臺積電進(jìn)行7nm工藝研究、定制特殊基礎(chǔ)單元和構(gòu)建高可靠性IP、SoC工程化驗(yàn)證，最終定型、量產(chǎn)，前后投入36多個月，1000多名半導(dǎo)體設(shè)計與工藝專家，5000多塊工程驗(yàn)證開發(fā)板。

就在最近幾天，網(wǎng)上傳出了海思最新手機(jī)處理器——麒麟985的代碼信息。

國外網(wǎng)站XDA報道稱，在麒麟980的內(nèi)核源碼中出現(xiàn)的麒麟985代碼，雖然信息不多，但是確定了這款處理器的存在，而且出現(xiàn)麒麟985的次數(shù)還比較多。這說明華為已經(jīng)開始測試這款處理器，只不過CPU架構(gòu)改變不會太大，算是麒麟980的改良版。

從以往華為推出帶5的處理器版本來看，一般都是提升了CPU和GPU的主頻，所以這一次應(yīng)該也是這樣。考慮到中國5G的普及速度，這款處理器在下半年發(fā)布的話，應(yīng)該也會支持5G網(wǎng)絡(luò)。

另外，根據(jù)臺灣地區(qū)媒體爆料，麒麟985將會使用極紫外光刻工藝（EUV），同樣是7nm工藝，但是可以讓晶體管密度增加20％，使處理器的性能更強(qiáng)，功耗更低。

考慮到華為MATE旗艦機(jī)都會在每年的10月份發(fā)布，所以麒麟985在今年第三季度推出的話，那么MATE 30系列將會首發(fā)搭載。如果該處理器僅僅是提升了主頻的話，或許最大的改變就是借助EUV來解決5G基帶的問題，至于性能的提升應(yīng)該會比較有限。

在手機(jī)處理器研發(fā)方面，華為海思與三星、蘋果有所不同，后兩者設(shè)計芯片的重點(diǎn)是應(yīng)用處理器，而海思則更看重核心技術(shù)——基帶的研發(fā)。因?yàn)榛鶐酒锹?lián)系電信設(shè)備與手機(jī)的紐帶。創(chuàng)新需要大量的投入，特別是芯片等基礎(chǔ)性研究領(lǐng)域。

2014年，華為的研發(fā)投入比A股400家企業(yè)的總和還多。2017年，華為研發(fā)費(fèi)用高達(dá)897億人民幣，大大超過蘋果和高通。過去10年，華為投入的研發(fā)費(fèi)用超過3940億元，位居世界科技公司前列。

結(jié)語

2012年，任正非曾有一次內(nèi)部講話：芯片可能暫時沒有用，但還是要繼續(xù)做下去。一旦公司出現(xiàn)戰(zhàn)略性漏洞，我們不是幾百億美金的損失，而是幾千億美金的損失。我們公司積累了這么多財富，這些財富可能就是因?yàn)槟且粋€點(diǎn)，讓別人卡住，最后死掉。這是公司的戰(zhàn)略旗幟，不能動搖。

這樣走下去，華為海思距離亞洲Fabless一哥的位置不會遠(yuǎn)了。